一九三七年，国共合作，独立大队换上了新四军军装。杭九枫向部队自首，冯旅长下令处死杭九枫。阿彩千方百计要救杭九枫，阿彩真情流露，但杭九枫视死如归。执刑时刻，傅朗西保护了杭九枫，他被任命为独立大队的队长。傅朗西带着常守义调职新四军五师，阿彩则去了武汉八路军办事处，她始终难以面对杭九枫。杭九枫必须和马鹞子合作，接受新任国民政府县长董重里的领导。董重里几年前投奔了国民政府，离开了革命队伍。雪茄回来了，马鹞子以为他是日本奸细，在教堂门前好一顿毒打。雪茄不想被梅子认出来，干脆说自己就是日本人，马鹞子搜身才确认真的是雪家少爷雪茄。一架日本飞机坠落在镇外的稻田中，马鹞子、杭九枫合力抓住了日本飞行员，从飞机上搜出了一大堆文件，他们把他藏在了段三国家的地窖里。