女娲炼石补天后留下两块仙石在世上，其中一块爆出齐天大圣，另一块则在唐僧取经时爆出，引发另一惊天动地的故事。唐僧发噩梦见到巨猴袭击长安，悟空以元神出窍，请到八仙齐到皇君府偷看时间轮以找真凶，惜因杨戬赶到，八仙慌忙拉悟空逃走。悟空玉身被众马骝发现，悟空元神回体后立即喝走众马骝。其中一小猴却死缠住悟空教法术，而这小猴前身愿为六耳弥猴，生性聪明百厌，因捣乱天庭被贬落凡间。