松本得到 “天狼一号”的消息，下令手下人扮成南满抗日军潜入其中。

南满抗日军和东北军中了日本鬼子的奸计打得不可开交，杨天啸让罗队长用东北话向东北军士兵喊话劝降，大家纷纷劝杨廷轩投降，和南满抗日军联手抗日。

杨天啸对父亲晓之以理，动之以情，最终杨廷轩的副官决定联手杨天啸等人一同抗日。