西域敦煌女子十二乐坊从天而降，邀约杀破狼与其共同歼灭武当，配合外敌进军中土。杀破狼为一统武林，完成父亲父亲遗愿，欣然同意。大明三十万大军与鞑靼作战，三十万大军全军覆没。袁柳庄提出让张无极去刺杀鞑靼汗，以乱军心。无极答应去刺杀鞑靼汗，杀破狼得此消息，决意与无极一决高下，月彤极力劝阻无果。无极与郡主幸福地厮守在一起，无极一刻也不愿离开她，无奈自己肩负重任，只得忍痛离开朱婉。