在未来世界中，有一个神秘的组织，他们的任务是通过特殊的装置将实验人员送到过去的那些时代，搜集那些时代的信息。而此次马上要穿越去古代的就是实验人员艾晴。艾晴在和好友章怡走去穿越室的路上，看见一个男生手中的佛珠掉了，艾晴本想捡起来还给男生，但是章怡却匆匆拉走了艾晴。

艾晴到了穿越室后，很快就完成了各项检查，准备穿越了。穿越之前，章怡交给艾晴一个叫做金刚杵的法器，是佛教圣物，而且也可以当做武器用，但是只能用三十次。倒计时十秒后，艾晴消失在了穿越室。

与此同时，几千年前的一片荒漠上，少年法师若吉波感觉远处有些奇怪，但是却什么也没有发现。若吉波的师父也是一名法师，名叫祈婆，祈婆与昆沙将军一同看向若吉波看的地方，也是什么都没有发现。祈婆经常带着若吉波游历各国，以获得珍贵佛经，而国家怕他们不安全，所以特意派了昆沙将军带领军队保护他们。

昆沙一直知道队伍后面跟着一群盗贼，所以使计将他们引去了一座村庄，但是若吉波却觉得昆沙这样做肯定会有别的无辜的人遭殃。艾晴醒来后，走到一个村庄，找了一间屋子就进去想看看有没有人，没想到之前跟踪若吉波他们的盗贼也进了这座村庄，并且大肆屠戮村民。艾晴怕自己被杀，所以拿着金刚杵一边保护自己一边逃跑。若吉波想保护村民，便脱离队伍跑到村庄来，撞到了艾晴。

两个人一路逃跑，眼看就要被追上了，昆沙及时带着军队出现，救了二人。若吉波将艾晴带去见了祈婆，并且提出收留了艾晴。祈婆虽然同意收留艾晴，但是脑海中却时不时飘过一些画面，让祈婆觉得很不安。

若吉波很欣赏艾晴的勇敢，所以和艾晴成了好朋友。艾晴从若吉波口中得知他们是要去峪孜，想到峪孜是西土最富庶的国家，便要跟着他们一同去峪孜。若吉波知道后，很是开心，因为他的汉话说得不是很好，而艾晴是汉人，刚好一路可以跟着艾晴学习汉话。

昆沙抓住那些盗贼后，村民都要求杀掉盗贼，但是若吉波不同意，艾晴也不同意，两个人晓之以理，动之以情，终于将暴怒的村民暂时拦了下来。

夜里，艾晴与祈婆以及若吉波坐在一起，和祈婆商量自己要和他们一同去峪孜一事，祈婆却有些犹豫，但是经不住若吉波哀求，还是同意了。

其实祈婆是担心若吉波，若吉波是自幼入了佛教，当年有高人指点，说若吉波若是在三十五岁之前不破戒，定可普度众生，但若是破了戒，就会受尽苦难。当夜，祈婆做了一个梦，梦见若吉波受尽折磨，心中恐慌，被吓醒了。

夜里，艾晴和若吉波也被吵醒，出去却发现是村民在处置那些盗贼，昆沙说就算自己不处置这些盗贼，村民也一定是会亲自动手的。艾晴和若吉波为了救下盗贼的命，慷慨陈词，艾晴一直希望有一个没有战乱纷争的世界，若吉波听后很是感动，便向村民们表示了自己的法师身份，村民们都很信服法师，所以也没有人要在处置那些盗贼。为了防止盗贼再作恶，若吉波决定将这几个盗贼一同带着上路。

第二天，这个队伍浩浩荡荡出发了。艾晴初到古代，对一切事物都感觉很新奇，但是祈婆心中的隐隐忧虑一直没有散去。天空云霞变幻，昆沙觉得天象有异，定会出事。