郑洁一边套取吴克忍关于终南山任务的具体情况,一边暗中派姬越监视林峰的一举一动。吴克忍去牢里探望鞋匠,还给他带去了王书理死亡的惨状照片,临走他让人帮鞋匠换了件牢房。吴克忍跟林峰商量谁来接手余德水的工作,他推荐黄队长跟姬越,林峰觉得都不合适,建议交由南京方面来定夺。 红梅从重庆培训回来,向夏智询问高站长是否来找过自己。李剑告诉林峰会有新的联络员下来。郑洁看着终南山一游之后林峰送给自己的虎皮,想起林峰从延安回来说自己失忆的事情,对他产生了怀疑。吴克忍召集会议正式宣布南京方面委任姬越为行动队队长。会议结束之后,吴克忍把南京奖励林峰出色完成任务的奖金给了林峰。 林峰从吴克忍那得知高爆炸弹有问题,可能被掉了包,去山口夫人家之前借着买烟的时候把情报传递了出去。樱子对刘嬷嬷客诉自己的悲惨遭遇,套取刘嬷嬷对秦雯说的话之后,命人开车撞死了刘嬷嬷。之后去山口家找秦雯,求秦雯为自己的姑姑刘嬷嬷做主,博取了秦雯的同情并留在山口家接替刘嬷嬷的工作。吴克忍请郑洁对李啸林一事暂时对上级保密,召唤夜鹰队员在李啸林到达红色根据地之前枪毙他。 姬越的手下找到了水仙,他赶紧去报告给吴克忍,在走廊上还碰见正要出门的林峰。老罗告诉林峰,吴克忍说怕鞋匠一个人住久了会得失语症,给鞋匠换了一间房间的事情。蓝金枝完成国民党中统电讯学校的学习,回到延安接受了二号首长指派的任务,要作为代号为未央的新联络人去古城与秦岭取得联系。