扶苏在视察工地的时候遇见了赵高，随后他和蒙恬一起去找了赵高，赵高看到了他们两个人之后赶紧跪下来磕头感谢。蒙恬告诉赵高说他现在是带罪之身，现在皇上让他过来修路是让他好好反省，随后还给他安排到厨房里面工作，还说自己干点事情不容易，希望他不要老跟自己过不去。

蒙毅告诉皇上说现在胡人对修路的事情十分的不满，他们不希望大秦把路修到他们的眼皮子下面，皇上听了之后说这就让蒙恬去好好处理。蒙毅说这是胡人对他们缺乏信任，只要彼此消除芥蒂就会好的，随后皇上说让人把修路的沙盘抬到自己的寝宫里面，他必须要每天的看一下修路的情况。

李贤给扶苏说都是自己害了乔女，是她喝了自己打的被污染的水才会得恶疾死的，扶苏听了之后气得不行他让李贤滚回咸阳去。蒙恬和灵儿知道了这件事情之后去劝扶苏说让他把李贤留下来，这样也好照顾他，扶苏听了之后只好答应了先把李贤给留下来。

冒顿知道了蒙恬把南面的秦直道修完了之后担心蒙恬很快就会把秦直道修到背面，他去找单于说要攻打蒙恬阻止他修路，但是单于让巫师占卜了之后得知这条路会给他们带来幸福，所以不让冒顿去破坏修路。吕班还是一直在和胡人和西域的人做着生意，他十分感谢蒙恬要修建秦直道，但是扶苏在吕班贩运的货物之中发现了禁书吕氏春秋，他说自己猜想着这吕班可能是吕不韦的后人。

大单于想要派个使者和蒙恬相谈，那个使者去告诉了蒙恬头曼单于的意思，想要修好并且相互用秦直道进行交易。蒙恬送走了胡人的使者之后高兴得不行，他跟扶苏说自己看胡人还是很有诚意的，过段时间他们也派一个使者跟胡人再接触一下。第二天蒙恬派了王使者准备去跟胡人洽谈，王使者在去的路上被韩骞的一番言语吓得临阵脱逃了，蒙恬知道王使者逃跑了之后气得不行。

蒙恬担心秦直道修到九原郡的时候被胡人所侵扰，就决定亲自去一趟胡人的地界跟头曼大单于洽谈商议。蒙恬化了妆之后带着礼物去跟头曼单于洽谈，匈奴单于对蒙恬热情的招待。冒顿看了假扮成使者的蒙恬之后发现他器宇轩昂谈吐不凡，怀疑他就是蒙恬化妆的。

随后冒顿先是去问了伊丹看看她对今天过来的使者有什么样的看法，伊丹说那个使者看上去好像不是一般的人，冒顿听了之后说自己也是这么认为的。随后他去看了蒙恬骑得马，希望能找到一些蛛丝马迹。