赵世炎把家书带给陈氏兄弟，陈延年态度冷漠。赵世炎欲以借宿为由向陈氏兄弟传播马克思主义，但陈延年坚持信奉无政府主义。野心勃勃的官费生宗旭之试图拉拢赵世炎。

由于文化差异，巴耶中学的中国学生与校方发生摩擦，邓希贤据理力争被罚站，众学生选他做班长。最后邓希贤与校长达成谅解。

周恩来一行初到巴黎。他与张若名一起去观赏巴黎夜景，在埃菲尔铁塔前，周恩来立誓要为中国的崛起而奋斗献身。

在法国读书被误认为是日本人，激愤的蔡和森在胸前挂起“我是中国人”的纸牌表明身份。正好遇上周恩来，两个人一见如故，相谈甚欢。