苏金贵又得到姚三根的消息，芥川马上跟坂田汇报准备采取抓捕行动，坂田特意嘱咐芥川不将此次行动告诉任何一个中国人。

杨子良拿着次郎给的特别通行证拉着粮食去月亮泡子，化解了谢长科与当地村民的矛盾。此时，村口警戒的东北军发现鬼子进村，谢长科决定借此机会练兵，双方在柴家村激战，由于火力猛，芥川意识到这可能是正规部队，请求派兵增援。

战斗中谢长科与杨子良惺惺相惜，回到东北军的驻地后，杨子良告诉谢长科苏联红军即将大反攻，谢长科直言只要打鬼子，东北军一定全力帮助。

日军在柴家村遇伏后，让坂田等意识到柴家村可能隐藏抗联主力，决定马上派人侦查。

董臣去四季美裁缝铺，向叶枫透露关押在监狱的关东武馆丁师傅得病快死了，杨子良得知后心急如焚。

杨子良拿着琪琪尔开给王爷的药方找到金库，发现药方中的问题。

坂田决定暗中进行新筑城部的安保工作，决定扩大外围安保工作，也让保安局参与其中。

杨子良又找到次郎，以做生意的借口认识了很多人。董臣邀请叶枫参加舞会，叶枫在舞会上认识了几个日本女人。如此一来，扩大范围就能找到教导旅电报中所提示的重点侦查对象。