常胜连长傅金刚主动来见杨烽火,称赞其是抗日英雄。杨烽火却劝其说道就这点部队去打崩石岭绝无可能。傅金刚不以为意,自认为按下崩石岭是小菜一碟。宋毅却反让他还是好好劝弓万堂放下武器接受改编,这才是他的唯一出路。杨烽火为了劝降弓万堂决定亲身上崩石岭一趟,他的朋友掐儿却说自己早就看清了只要弓万堂一日不死,驿马川便一日不得太平,劝他再好好考虑一下,但他却心意已决,不为所动。
军区下了命令,让常胜连全力清剿弓万堂为首的四块金土匪。所以傅金刚决定抽调几名战士帮宋毅重新组建工作组。厉雪男立刻表示自己也要参加打土匪的行动。傅金刚也表示同意,宋毅见状便让厉雪男做了驿马川的第一名女民兵,厉雪男兴奋不已。
杨烽火昨晚在掐儿家里醉倒,醒酒之后便向掐儿告别。掐儿求杨烽火把她带走,杨烽火却让她找个好人家嫁了。掐儿提起自己知道杨烽火和沈玉容两人才是真心相爱,然而如今沈玉容跟了弓万堂,两人已经再无可能了。劝他不要再折磨自己,而掐儿自己也不会放弃。
杨烽火偶遇厉雪男,厉雪男听说他去崩石岭谈判,质问他到底是为了谁,并咒骂弓万堂杀人如麻,应该去死。杨烽火表示自己不想让驿马川的百姓再受战乱之苦,所以才打算上崩石岭谈判。然而在气头上的厉雪男却不听他的解释,怒斥他不是大英雄而是土匪,让杨烽火面露失落之色。
杨烽火只身来到崩石岭山寨,弓万堂听说共产党打算收编他不由思虑片刻,杨烽火劝他现在投奔共产党是最好的选择。弓万堂自称自己身上血债累累害怕共产党报复,便要共产党派人上山面议谈条件,还要送一些武器装备给共产党表示诚意。杨烽火提出要离开驿马川,弓万堂竟主动让他去看看沈玉容。在弓万堂的劝说下,杨烽火只得来看看他真心爱的女人。
沈玉容眼见杨烽火其实心中挂念,却也怨恨他认为自己是一个贪图荣华不配跟他出生入死的女人,当初没有带她走。杨烽火神情落寞的表示,他欠玉容的这辈子是还不上了,只能下辈子再不负沈玉容。沈玉容听杨烽火说再不打算回来,双眼含泪心中痛苦非常。杨烽火走后,她忍不住痛哭不已。
弓文祺眼见自己母亲痛哭的一幕,便来质问杨烽火和他母亲究竟是什么关系。杨烽火只得称他和沈玉容没有关系,却被弓文祺泼了一脸的茶水。但作为他大哥的孩子,杨烽火表示他永远都不会对弓文祺怎么样的。
夜里,冷山对共产党收编的事很不满意,但弓万堂却让他去猫耳山,蜂蜜沟和锅盔店去通知另外这三家土匪说弓万堂同样送了他们一批武器,让他们自己凭本事去驿马川拿。冷山这才明白,原来弓万堂是想借另三家土匪的手消灭共产党。至于杨烽火,弓万堂称他迷路太久了,要接他回来。
傅金刚接到了弓万堂送的武器,还以为他真的打算接受收编,便决定要和杨烽火一起回崩石岭见弓万堂。指导员张建齐却担心弓万堂和国民党早就沆瀣一气了。傅金刚却自信得根本不把土匪放在眼里。而且他非常信任杨烽火不会害共产党。然而张建齐的怀疑并没有错,国民党的特派员早就来到了驿马川。军统特务段大海将弓万堂送八路军武器的时候告诉了特派员姜云鹏看出这是弓万堂的缓兵之计,立即决定要带着手下上山第一次露面。
傅金刚与杨烽火一起启程前往崩石岭,弓万堂联络其他三伙土匪的借刀杀人之计也开始行动,
同时姜云鹏也带着人来到了崩石岭上。望着那一身国军美式的军官服,弓万堂喜欢得两眼放光,国民党给了一个师长的位子拉拢弓万堂。弓万堂更是欢喜得不得了,还表示要让共产党有来无回。姜云鹏询问他难道不怕杨烽火和他翻脸。弓万堂却自信的表示绝对不可能发生那种事,而且只要有杨烽火在,他有信心拿下整个合江省。此时杨烽火和傅金刚来到崩石岭,姜云鹏赶紧躲避起来。弓万堂借沈玉容的存在支走了杨烽火,独自将傅金刚迎进了山寨里。
此时沈玉容弄了一桌子好菜,要给杨烽火践行。两人说起从前的事,沈玉容埋怨在自己在杨烽火心中地位太低。杨烽火却称弓万堂对沈玉容很好让他很放心。沈玉容想起自己之前的感情如同黄粱梦一般,并最后质问杨烽火有没有后悔过。杨烽火坦言,他杀到第四个人的时候就后悔了,可惜时过境迁后悔已经没用了。
另一边傅金刚刚走到一处桥上便被冷山用枪指上,并下了他的武器。傅金刚质问弓万堂到底要做什么。弓万堂竟当着他的面用机枪杀害了随他来的六名战士。傅金刚自己也被姜云鹏用狙击枪射杀。听到枪声的杨烽火冲出来刚好看到了傅金刚牺牲的一幕。眼见这一惨状他立刻提枪来到弓万堂身前,弓万堂坦言自己就是借刀杀人,并故意把杨烽火拉进他的阴谋之中,让杨烽火背上骂名,以此劝杨烽火留下。杨烽火举枪直指弓万堂,却被沈玉容挡住了枪口。