镜说出与智高的关系，时有黑衣人偷走密函。镜带诸葛找智高，劝他交出密函。镜被智高打晕，诸葛追出，见跟踪到来的元以箭射智高，出言阻止元却不听。智高死了，密函亦不在。诸葛等有功，徽宗赐封元为元神府主人，与诸葛同级。镜仍未醒，元在床前对她谓能带给她幸福。诸葛不忍，向元说出智高是镜父亲，元责骂诸葛隐瞒真相。诸葛找蝶喝酒，说出与元的轇轕。原来蝶是蔡培训多年的手下，探得密函给蔡烧毁的人正是她。镜苏醒，悲痛下误伤元。蔡收留负伤的元。镜做恶梦，诸葛承诺会保护她一生。元神府赐封日，镜抱歉令元面上留下疤痕；元说他只怪诸葛为夺她而陷害自己，镜不语。