苏婉婷他们到了八路军晋察冀抗日根据地,看到了八路军战士别样的生活,与老百姓没有区别,高畅、何晨晨、周泽西等这些城里人有了诸多的新鲜感,也有了许多不理解。赵琦让一位拥有甜美歌喉的姑娘杏儿为高畅他们安排了住处。津城里,日军要公开枪毙何老太太,看着被一枪打死的何老太太,老猫痛苦地离开了刑场。在向领导回报工作的苏婉婷遇到了好友杨曼,也曝露了自己地下工作的身份。李科长决定留下高畅这些人,当然还要进过锤炼敲打一番后才可使用。高畅他们都是学音乐的,对将来建立新中国,为新的祖国、新的人民作词作曲、放声歌唱新生活都具有超过一线作战的更深远的意义。不过,赵琦感觉到王立强的不对劲儿,又说不出哪儿有问题,李科长便让赵琦对这几个年轻人逐一摸摸底,尤其是王立强叶芙蓉。
再说吃饭时的高畅他们,忽然提出想喝口酒,那杏儿便去抱来了一罐东北高粱酒。结果高畅和周泽西都喝醉了,高畅吹起了日军的冲锋号,表演一下他们用集结号声骗走鬼子的过程,被生气的赵琦下令抓了起来关了紧闭。高畅的号声扰乱了根据地的安定,不知真相的百姓们误以为日军打来了,有的都要拖家带口地准备转移了,造成的影响是很恶劣的。赵琦坚持不接纳高畅他们参加八路军,苏婉婷不同意,请求李科长给他们一个改正错误、了解并融入八路军生活的机会。李科长同意让高畅他们留下来接受批评教育,这时地下党交通员老高从津城赶来汇报,何老太太被杀,何孟德就是杀死佐藤的人,现在正被日军全城通缉呢。
杨曼向苏婉婷打听她大伯等人的消息,苏婉婷也不知道,两姐妹回顾了令人高兴的事,由于杨曼破译的一份密电,给敌人造成了巨大的损害。高畅酒醒后,对自己做过的事一点也不记得了。苏婉婷来批评了他们,何晨晨要回津城救她奶奶,婉婷不得不告诉她,她奶奶何老太太已经被中村杀害了,是中共地下党交通员亲眼所见。何晨晨悲痛欲绝,在高畅他们的劝慰下,才止住了哭声。逃回去的何孟德,在路上遇到了骑车赶路的老猫,老猫痛哭流涕,告诉何孟德中村公开杀害了老太太,还正在全城通缉他们。回不去津城了,何孟德与老猫决定去找晨晨。此时在根据地,王立强和叶芙蓉他们正在逐一接受着赵琦的询问核查。特别是王立强,把自己的经历全部详细地交代了出来,从他在国军中参加抗战,到饿昏路边被何晨晨救下,再到与战友黑龙帮何局长走私贩毒赚钱,成为混混……