令狐冲和东方不败一起偷酒喝，东方不败现在没有了教主的身份，所以自己现在和令狐冲在一起很是开心。他们在田野里过夜，令狐冲喝酒欣赏着东方不败舞剑，令狐冲说眼前的这个好像是以前就下来的姑娘。但是东方不败说自己就是男子，令狐冲说了自己眼里只有小师妹，在一生中只会对她一个人好。

看着就地睡着的令狐冲是如此的开心，东方不败在想着自己一生追求名利，但是自己却没有遇到一个能够这样对待自己的人。所以东方不败走了，他很恼怒，为何老天对自己如此的不公，自己为什么不能有自己的爱情。但是当他看到天上的信号时，他想着自己还有很多事情要去做，不能像这些了。

有人来报曲右使现在在玉苑，于是东方不败就去玉苑。令狐冲醒来后没有见到东方不败，于是自己去衡山去了。林平之在城中，遇到了青城派的两个人，并且跟踪了他们，还听到了青城派这样做是为了自己家的辟邪剑谱。林平之假扮店小二，烫伤了青桐派的弟子。林平之于是就逃走了，并且藏在了一户人家的厕所。侥幸逃脱的林平之对自己说不能再这样躲下去了，要和青城派的人同归于尽。所以林平之就在背上藏了炸药，看起来像个驼背。谁知道驼背的林平之被误认为是老驼背的孙子，被一个人在街上给抓紧了马车带走了。

小尼姑现在到了衡成去和师傅会和，要参加刘师叔的金盆洗手大会。谁知道这个田伯光死心不改，假扮成小尼姑的师傅，戴着面具，把小尼姑带到了一个胡同里。田伯光和小尼姑说了十年前的事情。十年前，田伯光为了一个女子，所以走上了偷盗的路。直到有一天自己心爱的女人，还是因为自己没钱而嫁给了别人。所以田伯光恨透了这个女人，恨透了天下负心的女人，所以他就走上了强抢民女的路。小尼姑很是同情这个人，但是自己不懂，说要让他放下屠刀立地成佛。

抓了林平之的黑风寨寨主黑豹，带着林平之到了一个破屋子。其实是黑豹现在在抓老驼背木高峰，这个木高峰爱河人脖子上的血，所以木高峰中毒了。林平之情急之下点燃了自己背上背着的炸药。林平之这样算是救了木高峰，所以林平之要木高峰救救自己的父母，对付一下余沧海。但是林平之还是没有说为什么余沧海会这样对待眼前的这个小孩子。