公元十一世纪的中国西部，北方游牧民族西夏王国和契丹辽国，汉人宋国征战角逐，策马疆场。西夏国为了补充兵源实行“血赋”政策，野利狐率领一支骑兵小分队去征掳男孩。为了凑足数额，野利狐胁迫一个叫孤姐的待产女人随行。途中，女人果然生下一个男孩。孤姐难舍骨肉分离，穷追不舍。在险恶的归途上，粗犷的西夏兵和女人及孩子们的关系发生了出人意料的转折，在与契丹兵的血战中，数名西夏兵为保护孩子惨烈丧生……本片通过母爱的展开，表现了古代汉族和北方民族间的争斗与融合，人与人之间的沟通与和解。