沈海萍发现了孟思原的真实身份，以为他想杀害自己的母亲，于是和孟思原恩断义绝。孟思原被无罪释放。燕归来暗示龙云天，自己是共产党员。燕归来发现组织上派来与她接头的人竟是经理徐丰，并得知孟思原是自己的亲哥哥。沈海昆将大上海纱厂付之一炬，龙云天扮成蒙面人出手营救孟思原。孟思原沦落街头，竟成了一个清粪工人。