山西太谷镖局总镖头戴老爷子一身好功夫，创下了镖局的事业。在他六十大寿这一天，戴老爷子打算金盆洗手退出江湖。刘安顺是戴老爷子的嫡传子弟，这天却迟迟没有出现在镖局里面。戴老爷子的女儿很是担心刘安顺的安全问题，怕他是不是遇到了麻烦。原来这一天安顺正在处理镖局里面的事务。镖局里面的马镖头家里面遇到了困难，所以瞒着戴老爷子在外面呆着弟兄偷偷的走镖，这违反了镖局的规矩，刘安顺认为这件事情不可原谅，对于马镖头训斥了一顿。

刘安顺训斥完了以后带着人离开了，希平也是镖局里面的人，听到以后劝说刘安顺不要这么严厉，因为马镖头也是有苦衷的。几个人转身离开以后，马镖头深觉自己这次对不住戴总镖头，也觉得被抓到没脸去见戴老爷子，竟然吞枪自杀了。已经离开了的刘安顺听到了枪声以后转头去看，结果看到了马镖头自杀的一幕，刘安顺后悔不已，深深地觉得自己对不起马镖头，如果不是自己发现了马镖头私自接镖的事情，马镖头也不至于自杀，如果自己没有那么严厉的指责马镖头，马镖头也许还不至于愧疚的吞枪自尽，想到这里，刘安顺后悔不已。

山猫是戴总镖头的死对头，想到了一个办法，打算派人潜入镖局卧底，除去戴总镖头。山猫身边一个丫头叫做秀儿，山猫知道张端和喜欢秀儿，于是让和叔帮自己去做这些事，并且说只要和叔帮自己做完这些事情，自己就把秀儿送给和叔。刘安顺带着手下回到了镖局里面，把马镖头的事情讲给了戴老爷子。戴老爷子听完以后，认为这并不是刘安顺的过错。

秀儿要和叔和自己赶紧离开，现在一个叫做过爷的土匪邀请山猫上山和他谈事情，这次山猫有可能根本回不来了。山猫告诉过爷，自己打算劫镖，这次镖正是戴老爷子押送的。过爷认为山猫这是自不量力，并且说自己是不会同意他劫镖的，更何况是戴老爷子的。过爷没想到的是自己的手下被山猫给收买了，山猫随后指使这个手下杀死了过爷。刘安顺去马镖头的葬礼，结果被马嫂给赶了出去。