铃木奉命行事，他向陈登科和胡志高交待了一个特殊任务：干掉方啸天。牛犊子和蓝影在去看方啸天的路上发现了方宅房上的黑影，还没等他俩反应方宅便发生猛烈爆炸，待牛犊子和蓝影赶过去时，方宅己被熊熊大火所吞噬。

“方啸天被炸死”的消息见诸各大报纸，牛犊子和蓝影悲痛欲绝。从此牛犊子和蓝影便与党组织失去联系，他俩就像孤儿似地四处流浪。

陈登科与胡志高干掉方啸天有功，胡志高官复原职继续当警察局长，而陈登科则当上了保安司令。

在一家小旅馆里，黄一渤正与四姨太柳如烟偷情，这丑行却掩藏着一个日寇惊天的阴谋。

重庆又给莫愁发来密电，说有重要任务要交给他们。

牛犊子和蓝影截住陈登科的副官，一顿胖揍之后，那个副官交待出暗害方啸天的凶手是陈登科和胡志高，这令牛犊子和蓝影义愤填膺，他们决心找到陈登科和胡志高算帐。

其实方啸天并没有死，他只是暂时脱离一下这里。今天方啸天又回到了地下党的联络站。方啸天给上海地下党组织带来了上级非常重要的指示……