北平警察重组,于世勋靠着给日本人送礼,仍然安稳的坐着警察局长的位置,菊花劝于世勋不要做局长,于世勋表示自己也不待见日本人,可是为了一家的生活自己也实在是无奈。张宗翰因为没有给日本人鞠躬行礼被日本人欺负,焦二爷路见不平把几个日本兵撂倒,却寡不敌众被群殴,高木司令听说自己一直拉拢的焦二爷被打了,赶紧叫吉野队长来道歉,焦二爷并没有买账。吉野提出要组建保安队的事情,焦二爷一口回绝,吉野想要对焦二爷不利,被于世勋拦了下来。日本人来没收中医院,遭到了大家的抵制,文三块被带到了高木面前,高木要求文三块为自己治病,文三块借着看病之名,狠狠地奚落了高木。高木并不在意,他提出要让文三块继续当医院的院长,文三块拒绝了。高木警告文三块,如果他不同意当院长,后果很危险。阎司令中了枪伤,连夜来到文三块住处,把他打鬼子的遭遇告诉给文三块,文三块安抚阎司令,安心养病。一清早,贾贵敲开了三块堂的门,催促文三块赶紧跟鬼子回话,并且要把文三块抓走,被赶来的焦二爷制止,悻悻而归。焦二爷和阎司令碰面,商量打鬼子大计,想要把北平的日本军官一网打尽,当晚,阎司令和文三块喝了酒,打鬼子去了,临行,文三块将祖传黑药赠予文三块。阎司令刚走,贾贵就以文三块叛变为由带走了,证据就是阎司令手上的黑药。在日本军营,文三块亲眼看到阎司令被处决,心痛不已。