王九洲识破了春风的诡计，决定先转移出去，然后再杀个回马枪。

狡诈的春风看到王九洲那里没有动静，猜测他已经识破了自己的计谋。刘和尚报告利星在码头打探他们的虚实，春风估计王九洲想要离开上海，命令手下加强布控。

春风决定从利星身上下工夫，把他发展为自己的内线。春风抓了利星，对他先施用重刑，后又用荣华富贵利诱。没想到利星不为所动，歹毒的春风又用利星的家人威胁。利星被逼说出了月堇的住处。

春风得意地对林美娇说，击垮一个人很简单，只要找出他的弱点。林美娇反问他的弱点在什么地方。

利星为了家人的安全，带着春风去月堇家。春风没有把利星放在眼里，放走了他。他命令手下日夜监视着月堇。

王九洲出现了，春风火速赶去包围了月堇住处。

月堇发现她家被春风监视了，情急之中让九哥乔装成买菜的女佣混出去。王九洲不肯穿女人衣服，月堇用自己的性命逼着王九洲妥协。刘和尚看到一个老女人的背影像王九洲，叫住了他。春风自认为非常了解王九洲，没有察看，就放了他。

春风进了月堇屋里，看到桌上的花生米，才醒悟到刚才穿着女佣衣服的就是王九洲，他恼火之余，开枪打死了女佣，说除了月堇，谁帮王九洲就得死。

王九洲知道有人出卖了他，回到宋家祠堂，让阿辉召集所有的兄弟，查出谁是叛徒。王九洲让所有的兄弟都端上酒碗说，他已经知道这个叛徒是谁了，并且在他的酒碗里放了毒药。别的弟兄都喝了手中的酒，只有利星不敢喝。利星说出他叛变是因为春风要杀了他全家。王九洲喝了利星手中的酒，说酒里根本就没毒，只是利用心理战术。王九洲放利星走，利星觉得愧对九哥，割颈自杀了。王九洲厚葬了利星，赡养他的父母和家人。

阿辉看到春风一次次挑衅，提议九哥和他正面交锋，把利星的耳朵寄给他。

春风接受了战书，命令林美娇用美人计接近王九洲。

扫把到大街上扫地，刘和尚自称是三炮的弟弟，从扫把那里打探王九洲的行踪。扫把说九哥经常去醉红楼喝酒，去百乐门跳舞。

春风深信扫把的话，叫林美娇去百乐门上午，刘和尚派人监控那里。

王九洲和月堇在舞厅里跳舞。化妆成舞女的林美娇化名林敏用计与王九洲接近。豪爽的王九洲带着她一起去吃夜宵。

春风让林美娇迷住王九洲后伺机在一个月内杀掉他。王九洲替林敏赶走无赖客人。