讲述了抗战时期，我国军阀混战，炮火绵绵，老百姓饱受军阀欺压，使百姓生活在水深火热之中，因此，当地许多民众被迫上山落草为寇，打着替天行道的旗号，与军阀为敌，为百姓出头。就在这时，日本帝国主义处在日本帝国主义野心勃勃，利用金钱、美女诱骗军阀军官，趁机展开军事入侵。