张汉超四人分成两组，王黎生和李文蕾先从窗户跳下，杨诚和张汉超将破门而入的四名特务击毙，随后也从窗户跳了下去，杨诚弹无虚发，但大街上的特务众多，张汉超机智地向天撒了一把钱，乘着混乱和杨诚逃离了现场。刘志强得知四人都逃了大为光火，命令将人的相貌画下来进行全城缉捕。在此同时，中央社会部知道张汉超行踪的暴露是因为东北局内部出了J细，正全力抓捕。

东北局放出了一条假消息，借机使特务暴露，轻而易举地将潜伏在总务科的国民党特务抓获。南京方面，张汉超四人躲在仓库里，由没有暴露身份的王黎生和李文蕾在刘志强家门口蹲守，但一无所获，张汉超分析出刘志强一定是和顾菲菲住在一起，打算跟踪刘志强的去向，而潜伏在保密局的张岚，发现刘志强每天都坐着同一辆车下班离开。

张汉超四人每天固定时间都跟踪刘志强，但每次刘志强总要变换行车路线，张汉超现在只能确定顾菲菲住处的大概位置。刘志强和顾菲菲见面，顾菲菲抱怨整天躲着，出主意让刘志强想办法引出四人进行抓捕，刘志强点头同意了。而就在这时，张汉超收到了新消息，刘志强要和顾菲菲在大三元酒家吃饭，他认为这是一个不可多得的抓捕时机。

张汉超去大三元酒家详细看了场地，又在酒家对面包下了一个房间，与南京地下组织详细制订了行动计划，确保万无一失。然而此时的刘志强已经用自己和顾菲菲作饵，在大三元酒家附近布下了天罗地网，他不仅要抓住张汉超，还要连带打击南京地下党的全部势力。晚上他把这些计划告诉顾菲菲时，顾菲菲却表示了担心。

张汉超和杨诚对于陷阱一无所知，行动当天守在对面的旅馆。保密局里，张岚得知了此次行动是一次阴谋也是心急如焚，但保密局当天封锁了人员进出，她巧妙地利用同事孩子生病将消息传递了出去。李文蕾在监听电话里觉得保密局有异样，她到了约好的旅馆却不进去，在窗外秘密地将情报传递给了张汉超，又在大街上机智地拽出了正要进入旅馆的王黎生。

李文蕾二人佯装在酒家点餐，张汉超见到两人行为奇怪，正在犹豫间，刘志强和顾菲菲下了车，杨诚急着动手被张汉超制止，经过悉心观察，张汉超发现了可疑，紧急将一切行动取消。刘志强带着大队人马回到保密局，一个个垂头丧气。