越国大势已去，勾践愿一死谢罪，范蠡及时赶至加以阻止，并扬言愿意陪葬，勾践感动。勾践欲带领五千军兵和吴国作最后一战，文种指此举只会触怒夫差。 宫中老臣纷纷彻退，太子鹿郢、母后合仪和公主滕珏彷徨，勾践回宫，为保血脉命令鹿郢彻离，并指夫差只是要自己皇命，他一死，众臣都无须填命。 勾践要求皇妹滕珏自行了断，不欲对方被吴国人羞辱，滕珏痛恨皇兄，认为对方不顾兄妹之情。范蠡和文种商议，范蠡认为和吴国和议可保勾践性命，并派文种送礼给贪财好色的伯嚭，望对方劝服夫差跷勾践。 勾践却在吴兵进城时，在城楼自刎。范蠡看中夫差狂妄自大的性格，派文种在城楼跪地恭侯夫差，夫差果真不杀俘虏。范蠡劝勾践暂忍凌辱，要为复国留活路，夫差亦因不想勾践成英雄而不杀他。勾践终肯到吴国为奴，范蠡和文种表示永远追随。