令狐陶吩咐属下，说自己不在的时候军统不要有任何行动。鲁英年吩咐属下去那所房子抓凌烟，说一定要说活的。

令狐陶回重庆来到书画店找萧之峰，告诉他让他赶紧把书画店关门，问凌烟怎么被抓的，萧之峰很生气，说令狐陶害了她，他前脚去重庆凌烟马上就被抓了，令狐陶说自己一定会给他一个交代，自己害了凌烟自己来弥补。

监狱里凌烟见到了刚被抓进来的周太太，周太太说自己可能只被关几天，她却会被关一辈子，百般讽刺凌烟。正在这时狱警喊她们出去防风，令狐陶在楼上看到了凌烟，凌烟也看到了她。

鲁英年召开会议，商议伪汉奸的财产处理问题，并为令狐陶颁发奖书和勋章，亲自为他带上。

萧之峰和很多同志也开了一个会，是关于凌烟的，要营救凌烟，让大家组织群众向市政府请愿，揭露真相，让大家知道谁是正真的抗日英雄。

鲁英年和令狐陶谈话，说他开会的时候好像很不开心，令狐陶说抓捕名单上颠倒黑白，在会上鲁英年给他颁发了很多奖勋，但是每一件都和她有关。令狐淘越说越愤怒，鲁英年说他给戴局长发了电报关于凌烟的，戴局长的回复只有一个杀字。令狐陶转身离开。

属下告诉令狐陶，鲁英年给他送了五十根金条，两张房契还有股票，他要放了抓的两个人，令狐陶说自己要把这些当证据死了他的嘴，正在这时又有一名属下送来了周佛海送他的名人字画，令狐陶命属下给他送回去，属下来报戴局长要来上海亲自召见他，说他对上海的工作不放心。

令狐陶到监狱来看凌烟，告诉他戴局长要来了，头一个要杀的就是凌烟，自己去求他可是一点用都没有，凌烟问他他们军统这样的政权，还有前途吗？令狐陶说自己在重庆处处碰壁不想干了，凌烟劝他加入共产党。令狐陶没有答应，说共产党力量太小没有胜算。凌烟跟他讲共产党一次次的胜利都是因为他们有信仰。

令狐陶的长工跑来告诉令狐陶他的父亲被鲁英年抓起来了，令狐陶跑去找鲁英年，告诉他如果敢碰自己的父亲绝不会放过他。鲁英年让属下的人撤了，告诉他让抓人的不是他而是戴局长，他现在已经去了南京，走时丢下一句话，用凌烟的头换他父亲的头，并给他看了戴局长的手令，鲁英年说只要他杀了凌烟，他一定保令狐陶的父亲安然无事。

令狐陶走在街头，一个人喝闷酒，然后来到书画店找萧之峰，萧之峰看到他烂醉如泥，说都到这个份上了他还有心情喝酒，问他到底怎么了，说自己和他认识很久了，如果他把自己当朋友，就把心里话告诉他，令狐陶给他看了戴局长的手谕，说戴局长把他的父亲抓起来了，要和凌烟的死来交换，他要跟萧之峰借人，救了凌烟让他们马上离开。萧之峰答应了。令狐陶说自己对国府彻底失望了，不知道共产党愿意不愿意让他参加，萧之峰非常高兴，说自己代表共产党欢迎他的加入。两人的手紧紧地握在了一起。

令狐陶说自己要去杀凌烟，他的部下马上告知了鲁委员，鲁委员打电话给戴局长，告诉他这个方法很管用，令狐陶不管耍花样，自己会派人盯着他。