周卫国如期与竹下俊见面，他让水生与柱子在暗中保护自己的安全。竹下俊一见到周卫国就发现了他断掉的手臂。当时周卫国发高烧被带走时，却遭遇日军的突袭，结果周卫国的手臂断了。

周卫国没有过多解释自己手臂的事情，他告诉竹下俊两人都是军人，这都是兵家常事。周卫国假装自己忘记日语，竹下俊表示当时在德国周卫国的日军说的比京都人还好，怎么可能说忘就忘。

竹下俊找来茶具泡茶给周卫国喝，周卫国却表示竹下俊杀了这么多人，不配喝茶。竹下俊本就不想杀中国人，但他是军人，既然被调到了中国战场，他就有责任为了自己的国家卖命。竹下俊的手下宫本跟周卫国辩解道日军来到中国是为了提高中国人民的生活水平，否则中国将沦为欧美等国家的殖民地。

周卫国听到宫本的说辞很是不屑，他继续与宫本争论却被竹下俊打断，竹下俊不希望他们再纠结这个问题。竹下俊其实一早就察觉出来周卫国带了狙击手躲在了草丛中，但他没有声张。

竹下俊与周卫国比试剑道，他竟然被周卫国打败了，没想到周卫国剑道一直在进步，竹下俊夸赞他的剑道越来越精湛了。周卫国表示只要日军不一直祸害中国人民，其实大家想与日本人成为友好的关系，但欺负到自己头上，中国人自然不会坐视不管。

周卫国走后，柱子本打算杀了竹下俊，竹下俊告诉宫本草丛里现在有狙击手，宫本很是惊讶并要除掉他们，竹下俊表示既然没伤到自己就算了。柱子与水生知道自己被发现了，也不好再攻击他，只好离去。

国军与八路军的军队接连遭到日军的突袭，刘志辉所在的团连团长都殉职了，汤旅长把刘志辉提为团长。杨大力慌慌张张地找到周卫国，告诉他自己的排被日军突袭，几乎是全军覆没了。