阿桑娜动了恻隐之心，放走了陈功良。高达祥跟陈功良设法从阿桑娜那里的来一些情报。阿桑娜告知陈功良，红军即将来到崖口，陈功良请示带着人马前去崖口，先干掉常龙小分队，以此戴罪立功，结果被常龙设计使得其在崖口遭机枪误杀。

另一方面，一支国军小分队和红军小队遭遇，国军陷入埋伏，全军覆没。董岳得知情况，暴跳如雷，加紧追击。高达祥包围了照相馆，未搜到常龙等人，正要带走傅珺秋之时，王耀祖登门为傅珺秋解围，王耀祖向傅珺秋示好，表示自己会尽力帮助她。

董岳直接联系周秉烈，督促追缴红军，周秉烈借机敲诈军火补给。这时，刘老炮来到周府送戏单，意外获悉送来军火的消息。