宋子文想要辞去外交部长一职，他推荐王世杰接任他的位子。民盟希望王世杰能够帮他们把商量好的几条建议递给蒋介石。蒋介石终于同意见民盟，并同意他们的延安之行。

民盟观察团到了延安，得道了毛泽东的亲自迎接。共产党的艰苦条件让民盟观察团的人很吃惊，但同时也感受到了军民的鱼水情。就在民盟代表在延安考察的同时，蒋介石安排特务暗中监视他们的行动。