1941年，国民党发动了震惊中外的皖南事变，中共中央南方局按照中央的要求，不顾生死，坚守岗位，向国民党当局提出严正抗议的同时，誓死维护得之不易的国共抗日统一战线。日特机关为了达到破坏国共抗日统一战线的目的，在重庆制造了多起秘杀国民党军官事件，妄图挑起舆论嫁祸共产党。在战友用生命掩护下死里逃生的新四军排长贺韬来到重庆后，在中共南方局的领导下，开始调查事实真相。而国民党军统行动处处长王丰安、中统副处长丁倍卫也在全力调查此事，妄图寻找共产党破坏抗日统一战线的所谓证据。于是，展开了一场中共、军统、中统三方为寻找真凶的猫鼠游戏.贺韬在中共南方局的领导下，对一系列事件抽丝剥茧，顺藤摸瓜，潜入日特在重庆设立的龙江公司，最终摧毁了安在龙江公司地下的伪南方局，彻底粉碎了日特破坏国共合作的阴谋。