民国初年，民生凋敝，袁世凯当上了大总统，逮捕了前清侍卫都统莫千军。后经前清总管重金才将莫千军释放，为报恩莫答应前去刺杀袁世凯。不料行动时发觉袁乃是自己的兄弟天培假冒，天培在临死之际劝告莫千军，不要再为灭亡的满清卖命。 茫然中，莫回到故乡天河镇，决心隐退江湖。五年前，莫被捕时，强迫爱妻杜兰心签下自己的休书，兰心现有病缠身，常去荣耀家治病。莫以为二人相好，与荣耀打了起来，后经解释，两人成为好友。荣耀劝莫为民国出力，莫很矛盾，总管为使莫为前清效力，将兰心劫持，莫将兰心救出，下决心不问世事。 天河镇还有个青年马冲，与未过门的童养媳冬儿生活在一起，亲如姐弟。