小鱼儿邂逅黑蜘蛛，被他引到赫赫有名的慕容山庄。慕容世家乃武林中的名门正派，庄主正逢七十寿诞，各路豪杰纷纷到贺，在江湖中声名鹊起的江南大侠江别鹤父子也在其列。慕容宅九个女儿，八个女婿皆出名门，只有慕容九尚未出嫁，黑蜘蛛对她迷恋已久，但因出身寒微，难免自卑。小鱼儿在山庄游荡，被误认为乞丐，他一时气不过到厨房下了泻药。邀月宫主密令花无缺到慕容山庄杀小鱼儿，铁心兰与之同往。寿宴上，众人中剧毒，情势危急，花无缺赶到以移花宫独门解药相助。大家纷纷怀疑是小鱼儿下的毒。