激战前夕，红一方面军参谋长朱云卿被敌暗杀，毛泽东强忍着痛失爱将的悲愤走上了火线。各路红军在观音崖、白云山向敌发起突然攻击，终于钻通了“牛角”，抢得了制敌的先机。敌师长公秉藩换上了士兵服，侥幸得以逃脱。黄公略给朱毛送来缴获的大功率电台，沟通了中央苏区与上海中央的联系。朱毛再设连环计谋，16天横扫700里，五战五捷，攻占了福建建宁，彻底粉碎了蒋介石的第二次“围剿”。向忠发被捕叛变，周恩来再度被抛入险境……