麻头等人来劝二龙不要冒险，二龙不听，坚决要玩这个游戏。他和白狐一人一枪，直到最后一枪，那枪是二龙的，二龙一开枪就必死无疑。二龙说了要白狐不要食言，就对自己开枪，没想枪膛确是空的！原来子弹还在白狐手中，二龙被戏弄了，非常恼火。黑狼说看二龙是一条汉子，就放他们离开。

二龙他们下山的时候看见小林带着日本兵上山寨来，他们尾随这些日本兵，发现鬼子带着炮弹。二龙决定救同胞，上山去通风报信。二龙建议黑狼唱一出空城计，让鬼子的炮火炸个空，而白狐去袭击炮兵，这样他们就可以和鬼子大干一场了。

小林带着鬼子腹背受敌，抱头鼠窜。二龙和黑狼他们大胜，回山寨庆祝。黑狼再次劝二龙入伙，没想到这次二龙答应了，并且和山寨的人饮血酒进行了加盟仪式。

黑狼看出了白狐喜欢二龙，他也中意二龙当他的妹夫，亲上加亲。麻头、蔡瞎子他们以为二龙被白狐迷住了，二龙分析形势，鬼子打下湖南，直扑广西，大半个中国已经被鬼子控制，再不把同胞们团结到一起，就真的就要亡国了！具体到平坝镇，国军的大部队已经撤退了，游击队加上自卫队不过百十来条枪，而黑风山土匪倒是人多势众，如果争取过来，抗日队伍的战斗力就会大大增加。大家这才明白他的用心良苦。

翠翠知道二龙当了土匪，激动地要去找二龙。被方队长拦下来。

小林受了伤，龟田让李空山负责剿匪的事情。李空山和刘会长会面，刘会长说上级指示，要把土匪的人拉到抗日力量里来。

黑狼的人收保护费，被自卫队的人阻拦，黑狼要去给自卫队颜色看，二龙劝阻无效。

翠翠偷偷上山来看二龙，却遇到了白狐，两个女人吵了起来，二龙在期间左右为难。